תפריט
שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קופת גמל - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע
תוכן הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים ונוצר במטרה לאפשר הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים. הטופס מאפשר למשתמש להזמין סוכן יועץ פנסיוני ליעוץ חד פעמי או מתמשך או לשיווק פנסיוני.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מייפה הכוח (הלקוח):
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- טלפון נייד
- כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, יישוב, מיקוד)
2. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני):
- שם (יחיד / תאגיד)
- רישיון מספר
- אשרות הינה: (דואר / אלקטרוני / טלפון)
- סוג האישור: יועץ פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני / סוכן שיווק פנסיוניאני
- ייפוי הכוח על ידי: הסוכן / היועץ הפנסיוני / מי מטעמו
3. רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים:
- עבור כל מוצר פנסיוני: מספר חשבון הלקוח במוצר, מספר קידוד של המוצר
מטרת הטופס: המטרה העיקרית של הטופס היא להעניק הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים במסגרת הגוף המוסדי. הטופס מציין את פרטי המייפה הכוח (הלקוח) ופרטי הסוכן יועץ פנסיוני (היועץ המורשה לקבלת המידע). הרשאה זו בתוקפה למשך 3 חודשים מיום החתימה.
הטופס נוצר במטרה לאפשר ללקוחות לאפשר גישה לסוכנים יועצים פנסיוניים למידע ולייעוץ בנושאי מוצרי פנסיה וביטוח מוחרגים.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
