טופס בקשה העברת כספים עמית – מעביד או עמית – שיתופי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס מור בית השקעות - בקשה העברת כספים עמית-מעביד או עמית-שיתופי

מטרת הטופס: בקשה להעברת כספים מחשבון אישי בקופת הגמל המעבירה לחשבון בקופת גמל אחרת או להעברת הכספים למסלולי השקעה שונים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה המנהלת המעבירה כספים.
2. פרטי החשבון המעביר את הכספים (בקופת הגמל המעבירה).
3. פרטי החשבון או המסלול המקבל את הכספים (בקופת הגמל המקבלת).
4. הסכום שמועבר.
5. בחירת מסלולי השקעה (אם רלוונטי).
6. הצהרת העמית/ה לתנאי ההעברה.
7. חתימת המבקש או חתימת אפוטרופוסות (אם רלוונטי).
8. הערות או כל פרט נוסף שחשוב להוסיף.

שם הטופס: טופס מור בית השקעות - בקשה העברת כספים עמית-מעביד או עמית-שיתופי.