טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס אנליסט - בקשה להעברת כספים בין מסלולים

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת העברת כספים בין מסלולים בקופת גמל להשקעה. הטופס מאפשר לחברים לבחור מסלול ולבקש את העברת הכספים בהתאם לבחירתם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך קבלת הבקשה.
2. שם וחתימת נציג הקופה המאמת את פרטי מורשה הפעולה בחשבון.
3. פירוט המסלולים לזיכוי ובחירת מסלול מתוך האפשרויות הנתונות.
4. בחירת אחד מהאופציות המציינות כי בחירת המסלולים התבצעה בהתאם לבחירה הבלעדית של החבר, ושהחבר שוחרר את הקופה מאחריות בשל כל הפסדים או הוצאות עודפות בשל המעבר בין המסלולים.
5. הצהרה שהמעבר בין המסלולים כפוף לתקנון קופת הגמל להשקעה ולהסדר התחוקתי.
6. הצהרה על הסכמת החבר לשמירת הנתונים שמסר בטופס במאגרי המידע של החברה לצורך עדכון פרטים.
7. הצהרת הורה במקרה של בקשה של קטין, מצהירה שהוא קיבל את הסכמת ההורה הנוסף לחתום על הבקשה לטובתו של הקטין.
8. אם קיימת לחבר הלוואה מנכסי הקופה, העברת הכספים בין המסלולים תבוצע בהתאם להסכם ההלוואה.

שם הטופס: טופס אנליסט - בקשה להעברת כספים בין מסלולים