תפריט
טופס: טופס אלטשולר שחם - טופס בקשה להעברת כספים לחשבון חדש
מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשה להעברת כספים לחשבון חדש בקופת גמל או בקופת גמל להשקעה במסגרת פרישה או נפטר.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש:
- שם פרטי ושם משפחה.
- מספר תעודת זהות.
- מספר חשבון/ות קופה.
- קרבת משפחתית (בן/ת זוג, אח/אחות, הורה, ילד/ה, סבא/סבתא, בן/ת של בן/ת זוג או בן/ת זוג של כל אחד מאלומ).
2. העברת כספי פיצויים לחשבון חדש:
- הצהרה ואישור להעביר את הכספים לחשבון החדש.
- צורף צילום תעודת זהות (ביומטרית אם יש).
- קיט מסמכי הצטרפות לקופת גמל לחיסכון במעמד עצמאי.
- אישור מעסיק לשחרור כספי פיצויים או טופס 161 מלא וחתום על ידי המעסיק.
- אישור מעסיק לניכוי מס או טופס 161 מלא וחתום עם הנחיות לניכוי מס (לכל מעסיק בנפרד).
- אסמכתה למועד סיום העסקה ואישור פקיד שומה בדבר חבות מס או טופס 161 מלא וחתום (לכל מעסיק בנפרד).
3. העברת כספי נפטר לחשבון חדש:
- פרטי הנפטר (שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר חשבון/ות קופה).
- קיט מסמכי הצטרפות לקופת גמל לחיסכון במעמד עצמאי.
- העתק תעודת פטירה.
- צו ירושה או צו קיום צוואה מקורי או נאמן למקור מקורי.
- אישור פקיד שומה בדבר חבות המס לגבי רכיב הפיצויים.
- אישור פקיד שומה עדכני בדבר חבות המס לגבי רכיב הפיצויים (לכל מעסיק בנפרד).
- אם יש הלוואה בקופת הנפטר, יש קוזזת יתרת ההלוואה מהעברה הכספים.
שם טופס: טופס אלטשולר שחם - טופס בקשה להעברת כספים לחשבון חדש
נכתב בתקנון הקופה הרלוונטי: חוק הפיקוח על שירותים (קופות גמל) וחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 190 והוראת השעה).
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
