הטופס "בקשה להעברת מסלול - הראל קרן השתלמות" מתאר את התהליך הנדרש לביצוע שינוי מסלול ההשקעה בהראל קרן השתלמות. הטופס מיועד לנשים וגברים ומגייס את המידע הנחוץ לביצוע השינוי. מטרת הטופס היא לקבץ את הפרטים הנדרשים מהלקוח, כדי להעביר את הכספים בין מסלולי ההשקעה בהתאם לבחירתו.
הטופס מתפרט בפרטי הבקשה, כולל הפרמטרים הבאים:
1. סוג ההעברה - הכספים מועברים בין מסלולי תשואה שונים, והלקוח בוחר באיזה מסלול ירצה לעבור אליו.
2. מספר מסלול - כל מסלול מצוין במספר שמסמל אותו.
3. אחוז השקעה - האחוז המועבר מההפקדה למסלול ההשקעה החדש.
4. פרטי הלקוח - שם משפחה, שם פרטי, ת.ז.
5. חתימת הלקוח - אישור וסכמת הלקוח לשימוש במידע ולקבלת דבר פרסומת.
מטרת הטופס היא לספק כל המידע הנדרש לקרן השתלמות הראל כדי לבצע את השינוי במסלול ההשקעה של הלקוח. הלקוח מתבקש למלא את הטופס בכל הפרטים הנחוצים ולספק את ההסכמה לשימוש במידע שמסר.
שמות הסעיפים הרלוונטיים למילוי בטופס הם:
1. סוג ההעברה
2. מספר מסלול
3. אחוז השקעה
4. פרטי הלקוח
5. חתימת הלקוח
שם הטופס: בקשה להעברת מסלול - הראל קרן השתלמות
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
