טופס בקשה למשיכת כספים – קופת גמל להשקעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס אנליסט - בקשה למשיכת כספים - קופת גמל להשקעה

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת משיכת כספים מקופת גמל להשקעה, ומכיל מידע והצהרות שונות בנוגע לתנאים ולהליך המשיכה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם מלא ומספר תעודת זהות של העמית/מבקש.
2. תאריך חתימה.
3. אישור סוכן פנסיוני/נציג הקופה.
4. הסכמה להחזרת הסכום העודף לקופה במקרה שהוא גבוה מסכומים המגיעים על פי ספרי הקופה.
5. הסכמה לקזיזת סכומים כלפי הקופה מכל סיבה.
6. הצהרת מנהל עיזבון אודות שימוש בכספי קופת הגמל לטובתו של המנוח.
7. הצהרה על ידי הורה או אפוטרופוס על הפעולה לטובת הקטין, ובהתאם להוראות החוק.
8. הסכמה לשמירת המידע שמסר בטופס במאגרי החברה המנהלת.
9. תאריך קבלת הבקשה בפועל, במידה והיא התקבלה בדואר.
10. הצהרה שהח"מ פועל בעבור עצמו ויודיע לקופה אם יפעל בעבור אחר.
11. במקרה של עמית קטין, הסכמת שני ההורים למשיכת הכספים.
12. הודעה על הפקדת הכספים לקופת הגמל להשקעה.

נא לצרף גם מסמכים נוספים, תלויים בסוג המשיכה הרצויה ובהקשר המשפטי, כגון תעודת פטירה, צו ירושה או צו קיום צוואה, צו מינוי, אישורי מקוריות, ועוד.

נא לשים לב שהמילוי וההפרטים צריכים להיות מדויקים ובהתאם לנהלי החברה ולחוק הירושה הרלוונטי.