תפריט
שם הטופס: טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל להשקעה
מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה. הטופס משמש גם לצורך שינוי חשבון למשיכת הכספים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש/ת: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת הזהות, תאריך לידה, כתובת מגורים, טלפון בבית, כתובת דוא"ל, טלפון נייד.
2. פרטי הבנק: שם הבנק, מספר הסניף, מספר חשבון בנק.
3. חתימת הזכאי/מבקש.
4. הצהרת FATCA (אם רלוונטי): האם המבקש הוא אזרח/ית ארצות הברית והאם הוא תושב/ת ארצות הברית לצרכי מס. במקרה חיוני, יש לצרף טופס W9 U.S TIN.
5. הצהרת CRS (אם רלוונטי): האם המבקש הוא תושב/ת מס במדינה שאינה ישראל או ארה"ב. במקרה חיוני, יש לצרף טופס "הצהרה עצמית בדבר תושבות מס."
אי צירוף המסמכים המבוקשים עשוי להשפיע על האפשרות לשחרור הכספים.
לפרטים נוספים ולמילוי שאלות בנושא תושבות / אזרחות בארה"ב, מצויין להפנות לטופס הרלוונטי (W8BEN או W9).
הפדיון יבוצע לאחר אישור החברה והזיהוי של המוטבים.
מומלץ לציין שנדרש גם צירוף מסמכים נוספים בהתאם למצב האישי של המבקש (כמו תעודת פטירה, צו ירושה או צוואה, ועוד).
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
