טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס אקסלנס קרן השתלמות - בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן השתלמות

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשה למשוך כספים מקופת הגמל או קרן השתלמות בקרב יורשים או מוטבים שנקבעו בצווים שונים לטובתם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הזכאי - שם, מספר זהות, כתובת, מספר טלפון, סטטוס ופרטי המבקש אם הזכאי הוא קטין.
2. הצהרת הזכאי - הזכאי מצהיר על הפרטים הרלוונטיים ומתחייב להודיע על שינויים.
3. אם יש סכום עודף, הזכאי מתחייב להחזירו לקרן עם הסכומים המגיעים לו על פי חוק.
4. אפשרות לבקש אימות פרונטאלי למשיכות מסוימות (לסכומים מעל 500,000 ש"ח).

מסמכים נדרשים:
1. טופס בקשה מלא וחתום על ידי היורש/המוטב.
2. צילום תעודת זהות או דרכון.
3. אסמכתא בנקאית לחשבון העו"ש.
4. תעודת פטירה.
5. אם לא נקבעו מוטבים - צוואה וצו קיום צוואה או צו ירושה מבית משפט.

מטרה נוספת היא להגן על זכויות הזכאי ולוודא תקינות בקשת המשיכה.