טופס בקשה לפדיון פוליסת תגמולים לעצמאים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס ביטוח הכשרה - חיסכון פנסיוני - בקשה לפדיון פוליסת תגמולים לעצמאים

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת פדיון של פוליסת תגמולים לעצמאים, ומכיל פרטי המבוטח והפרטים הפיננסיים הנדרשים למילוי בכדי לבצע את הפדיון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח (שם, מספר זהות, כתובת, טלפונים).
2. סוג המשיכה - כספי תגמולים לעצמאים (כספים הכפופים להוראות מס הכנסה).
3. פרטי חשבון בנק להעברת הכספים (צילום שיק מבוטל או אישור לניהול חשבון).
4. הצהרות המבוטח בנוגע לאיסור לבניית הון.
5. חתימת המבוטח והמורשים בתאגיד (אם המבוטח הוא תאגיד).
6. הודעה על חשובות עדכון של פרטים אישיים.

התוכן:
הטופס מסביר את כללי משיכת כספי תגמולים לעצמאים, כולל תנאים והחלטות לפי תקנות מס הכנסה. כמו כן, הוא מזהה מקרים בהם לא יוחל מס במקור על משיכה שלא כדין.

לטובת המבוטח והעסקתו, הטופס מציין את המספר הטלפוני וכתובת האינטרנט של החברה לכשרת ביטוח, במקרה שצריך סיוע נוסף.

בנוסף, הטופס מזכיר את החשיבות של מסירת פרטים נכונים ועדכון שלהם ומתזהה את העבירה של מידע כוזב כעבירה פלילית.

תקופת זמן:
הטופס מציין את התקופות הזמן הרלוונטיות לפי מועד הפקדה בפוליסה, הוא מציין שסכומים שהופקדו לאחר תאריך מסויין יחשבו כסכומים קצבתיים ויחוייבו בניכוי מס בשיעור %35 אם יש משיכה לפני מועד קבלת קצבה.

בסיכום:
הטופס הוא בקשה לפדיון פוליסת תגמולים לעצמאים ומכיל מידע והצהרות שונות שחשוב למלא על מנת לבצע את הפדיון.