תפריט
הטופס "בקשה לפדיון/הפסקת תשלומים בפוליסות חסכון והשקעה" מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הנחיות:
המטרה של ההנחיות היא להדריך את המבוטח בתהליך המילוי של הטופס בקשה לפדיון או הפסקת תשלומים בפוליסות "Top Finance חסכון והשקעה" ו"Top Kids פוליסות". הטופס משמש לבקשת פדיון מלא, הפסקת תשלומים שוטפים או פדיון חלקי, ובו מוגדרים הסעיפים שנדרשים למילוי.
סעיפים הנדרשים למילוי:
1. מלאו פרטי מבקש הפדיון, כולל מספר טלפון. סמנו את פוליסות המבוקש פדיון או הפסקת תשלומים, ובמקרה של פדיון חלקי, ציינו את הסכום ואת מסלול ההשקעה. סעיפים מסוימים נדרשים לחתימה.
2. הוסיפו פרטי המוטב ומלאו את הצהרת מוטב, כולל שאלות על פועל בעצמו או בעבור אחרים. אם פועלים עבור אחרים, ציינו פרטי הנהנה.
3. במקרה של מבוטח קטין או חוסה, תשלחו את המסמכים הנדרשים.
4. במקרה של פדיון בפוליסות "Top Finance חסכון והשקעה" שתחילתן החלה מ-1021.0.2, מלאו את שאלון ה-FATCA וחתמו עליו.
5. מלאו פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית.
6. קראו בעיון את הצהרות בעל הפוליסה או המבוטח.
7. רשמו מספר טלפון נייד לצורך קבלת הודעות SMS.
8. חתמו על הבקשה ומלאו את הפרטים הנדרשים.
9. במידה והטופס מועבר על ידי הסוכן, נדרשת חתימתו על הבקשה.
שם הטופס: "בקשה לפדיון/הפסקת תשלומים בפוליסות חסכון והשקעה" מנורה מבטחים - חיים וחסכון - הנחיות.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
