תפריט
טופס: בקשה לקבלת כספים בתום תקופת הפוליסה (טופס 514)
מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת קבלת כספים בתום תקופת הפוליסה מביטוח חיים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי המבקש (הזכאי לקבלת כספי תום הביטוח)
- שם המוטב/העמית המבקש
- מספר תעודת זהות
- תאריך הבקשה
ב. שינוי מוטבים בפוליסה (במידה ורלוונטי)
- בחלק זה יש למלא את הפרטים המתייחסים לשינוי במוטבים בפוליסה.
ג. הצהרת בעל הפוליסה/מבוטח (תוספת שניה לצו איסור הלבנת הון)
- בסעיף זה, בעל הפוליסה או המבוטח מצהירים על נכונותם להעביר את סכום הפדיון לבנק.
ד. העברת סכום הפדיון לבנק
- פרטי הבנק להעברת סכום הפדיון.
ו. הצהרת הסוכן
- בסעיף זה, הסוכן מצהיר ומזהה את עצמו.
הטופס מתייחס לבקשה לקבלת כספים בתום תקופת הפוליסה מביטוח חיים, ומתייבץ את המידע הדרוש להגשת הבקשה. הוא מציין גם כי פרטי המבוטחים חשובים לשמר ולעדכן ומסייע בפרוטקציה מפני ניכוי מס ומתייחס גם להצהרות מסייעות אחרות שעשויות להיות רלוונטיות בעסקה זו.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
