תפריט
הטופס הנדף הוא "טופס בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסת מנהלים 01/2023-2022". מטרת הטופס היא לאפשר למבוטח לבקש שינוי במסלולי ההשקעה של כספי הפיצויים שהוצאו לו מפוליסת הביטוח.
הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס הם:
1. מספר פוליסה.
2. שם משפחה ושם פרטי.
3. מספר תעודת זהות.
4. רכיב ההפקדה: מסלולי ההשקעה הנבחרים והפיצויים המועברים להשקעה לפי המסלולים השונים.
לכל מסלול יש הצבה של סכום כספי פיצויים, ואחוז השקעה מבין כספי הפיצויים המועברים להשקעה.
חשוב להבחין שיש כמה סעיפים עם סלולים שונים להשקעה, כולל מסלולים המתאימים לגילאים שונים ולסוגי פוליסות שונים (כמו הפנסיוניות).
נכון לתוקף נתון, יש גם הצהרות של המבוטח והמעביד בנוגע לבקשת שינוי מסלולי השקעה.
מסקירה קצרה של הטקסט, המטרה העיקרית היא להגיע לבקשה מבוטח לשנות את מסלולי ההשקעה בפוליסת הביטוח ולהביא את הסכומים הפיצויים לשיקול והשקעה משתנה לפי הבחירות הפיננסיות של המבוטח.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
