תפריט
שם הטופס: טופס ביטוח הפניקס - שינויים בפוליסות - בקשה לשינוי מסלולי השקעה למקבלי קצבה גמלה - ביטוח חיים -: 300101207 | מהדורת יולי 2019 | דף 1 מתוך 1
תכלית הטופס:
הטופס משמש לבקשת שינוי מסלולי השקעה למקבלי קצבה (גמלה) בביטוח חיים. הוא מכיל את הפרטים הנדרשים עבור עריכת שינויים בהשקעת הכספים המושקעים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: פרטים אישיים של המבוטח - שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., טלפון, דוא"ל.
2. שינוי מסלולי השקעה: בסעיף זה, המבוטח יבקש לשנות את מסלולי השקעת הכספים המושקעים לצורך קבלת קצבה.
3. בקשת העברת הטופס: פרטים עבור העברת הטופס לחברת הביטוח, כולל כתובת מייל ומספר פקס.
תוכן הטופס:
הטופס מתאים לשינוי מסלולי השקעה למקבלי קצבה (גמלה) בביטוח חיים. המבוטח יכול לבחור במסלולי השקעה שונים בהתאם להעדפותיו ולצרכיו הפיננסיים. הטופס מבקש ממנו למלא פרטים אישיים, לציין את השינויים הרצויים במסלולי השקעה ולאשר את הבקשה על ידי חתימתו. כמו כן, הטופס מתייחס לאפשרות לקבל עדכונים דרך הודעות SMS בנוגע לפעולות תפעוליות בפוליסה.
אם המסמכים לא מועברים לחברה באותו יום שנמסרו לסוכן, המבוטח יצטרך למלא טופס נוסף "הודעה על מועד קבלת מסמכי המבוטח" ולהעבירו לחברה יחד עם בקשת השינוי.
מטרת הטופס היא לספק למבוטח אפשרות לבצע שינויים במסלולי השקעת הכספים שהושקעו עבורו למעטפת הגמלה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
