תפריט
טופס: טופס G164 - בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה
מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת שינוי מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה, ומציין את המסלולים השונים בהם ניתן להשקיע את הכסף, ומבקש את הסכמת המשקיע לשינוי מסלול השקעה בהתאם לבחירתו.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית (שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, מספר חשבון בקופה, מספר טלפון נייד).
2. בקשה לשינוי מסלול השקעה (כאשר יש לבחור אחת מהאפשרויות המצוינות).
3. פרטי המסלול שנבחר (סכום או אחוז שמועבר למסלול החדש).
4. חתימת המשקיע.
5. במקרה של קטין, אישור ההורים או מקנה המתנה, כולל תעודת זהות של ההורה/מקנה.
כמו כן, הטופס מציין את החוקים והתקנות הרלוונטיים למילויו ומסביר שהמידע שמסופק בטופס ישמש לניהול קופת הגמל של המשקיע, תוך הקפדה על הגנת הפרטיות. גם מתוך הטופס ניתן לראות את פרטי ההתקשרות הנמסרים במסגרת הבקשה והסכמה לקבל פניות מהחברה לצורך הצעות ושירותים שונים.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
