תפריט
טופס: טופס מגדל ביטוח - ביטוח חיים עם חיסכון - בקשה לשינוי מסלול השקעה למודל תלוי גיל - טופס 780
מטרת הטופס:
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שמחסכים במסלול ההשקעה הכללי "מגדל-קרן י'" ומעוניינים לשנות את מסלול ההשקעה למודל תלוי גיל בחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: כוללים פרטים אישיים של המבוטח, כמו שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי, כתובת מגורים, מספרי טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני.
2. פרטי הבקשה: כוללים את השינוי הרצוי במסלולי ההשקעה בפוליסה/ות הנבחרות לשינוי.
3. הצהרת המבוטח: המבוטח מצהיר על בחירתו במודל השקעות מנוהל תלוי גיל ומתחייב לעדכן את מועד תשלום דמי הביטוח לתשלום חודשי.
4. הצהרת המעסיק: נדרשת רק במקרים מסוימים, כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיים: העובד הוסמך לבחור מסלול זה, או קיים הסכם עם העובד לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
5. הצהרת הסוכן/יועץ פנסיוני: הסוכן או היועץ הפנסיוני מאשר קבלת המסמכים והשימוש בהם לצורך השנוי במסלולי ההשקעה.
מעבר לכך, נמצאות הוראות נוספות למילוי ולשליחת הטופס לחברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
