טופס בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת גמל / קרן פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס המתואר הוא "טופס מור בית השקעות - בקשה לשינוי סיווג כספים בקופת גמל / קרן פנסיה". המטרה של הטופס היא לאפשר לחברות השקעות לבקש שינוי בסיווג הכספים בחשבון גמל או קרן הפנסיה של הלקוח.

הסעיפים החיוניים בטופס הם:
1. שם החברה ושם קופת הגמל/קרן הפנסיה: ציון שם החברה ושם הקרן הפנסיה אליה הטופס מתייחס.
2. מספר חשבון בקופה: המספר שמזהה את החשבון המשתנה בקרן הפנסיה או הגמל.
3. תאריך חתימה וחתימת העמית/ה: נכון לתאריך הטופס, כולל החתימה של הלקוח או הנציג שלו.
4. בחירת סיווג התשלומים: הלקוח בוחר באחת משתי האפשרויות הבאות:
- סיווג תשלומים פטורים: סיווג זה מתייחס לתשלומים שאינם חייבים לשלם מס, או תשלומים שנחשבים לפטורים ממס.
- סיווג תשלומים שאינם פטורים: סיווג זה מתייחס לתשלומים שיש לשלם מס עליהם.
5. פרטי החברה המנהלת וחברת הביטוח: החברה אליה יש יתרה שאינה פטורה, והחברה המנהלת את קרן הפנסיה או הגמל של הלקוח.
6. פרטי העמית/ה: שם, מספר תעודת זהות או דרכון, כתובת, דוא"ל, ופרטי טלפון.
7. סיווג תשלומים פטורים/שאינם פטורים: הבחירה בסיווג התשלומים הרצוי, ובהתאם לכך תוכל להיות נדרשת הוספת מסמכים נוספים.
8. הסכמה לשינוי סיווג: הסכמה מוחלטת של העמית/ה לשינוי הסיווג בחשבונו.

המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר ללקוח לבקש שינוי בסיווג התשלומים בחשבון גמל או קרן הפנסיה שלו, ולכן המרכיבים המרכזיים שבהם הוא חייב למלא הם הפרטים האישיים, הבחירה בסיווג, והחתימה.

אני עמדתי בבקשתך לשם כתיבת הסיכום, אך יש לציין כי כל המידע נלקח מהטקסט שסופק והסיכום הוא על בסיס המידע שנמצא בטקסט וללא הסברים נוספים.