טופס בקשה לשינוי סיווג כספים בקרן פנסיה / קופת גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס: טופס אלטשולר שחם - בקשה לשינוי סיווג כספים בקרן פנסיה קופת גמל.

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת שינוי סיווג כספים בקרן פנסיה או קופת גמל לפי הצורך האישי של המבקש. הטופס מציין את הסעיפים שחובה למלא, כמו גם את הפרטים והמסמכים הנדרשים.

הסעיפים החיוניים למילוי הם:
1. פרטי העמית: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות.
2. פרטי החברה המנהלת: שם החברה המנהלת, סוג המוצר (קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה כללית, קופת גמל), מספר חשבון העמית בקרן/קופה.
3. בחירת סיווג כספים הרצוי: המבקש יבחר בין האפשרויות השונות לסיווג תשלומים (פטורים לתשלומים שאינם פטורים) וימלא את הפרטים הנדרשים לכל אפשרות.
4. חתימת המבקש ותאריך.

שים לב: המסמכים הנדרשים יכולים לכלול צילום תעודת זהות ואישורים נוספים בהתאם לסיווג הכספים המבוקש.

נכון להיום, הטופס נדרש למילוי בשני מקרים:
1. במקרה של שינוי סיווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים.
2. במקרה של שינוי סיווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים.

סיכום: הטופס "טופס אלטשולר שחם - בקשה לשינוי סיווג כספים בקרן פנסיה קופת גמל" משמש לבקשת שינוי סיווג כספים בקרן פנסיה או קופת גמל. המבקש ממלא פרטים אישיים ופרטי החברה המנהלת, בוחר בסיווג הכספים הרצוי, וחתום על הטופס. הטופס יכול להיות נדרש למילוי במקרים של שינוי סיווג תשלומים פטורים לתשלומים שאינם פטורים ושינוי סיווג תשלומים שאינם פטורים לתשלומים פטורים.