טופס בקשת העברה לקופת גמל וקרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס בקשת העברה לקופת גמל וקרן השתלמות

מטרת הטופס: בקשת העברת כספים מחשבון בקופת גמל יחידה לחשבון בקופת גמל אחרת, או מחשבון למסלולי השקעה בקופת גמל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סטטוס הקופה המעבירה (עמית פעיל או עמית לא פעיל).
2. פרטי הקופה המעבירה (שם גוף מנהל ומספר מ"ה).
3. סוג ההעברה (העברת מלוא הכספים, סכום מסוים, או סכום בהתאם לעניין).
4. פרטי המסלול או מסלולי ההשקעה להם מיועדים הכספים.
5. פרטי החשבון בקופת הגמל המקבלת (שם קופת הגמל, מספר חשבון ושם החשב).
6. פרטי העמית (שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות).
7. פרטי החשבון בקופת הגמל המעבירה (מספר חשבון בקופת הגמל המעבירה).

שם הטופס: טופס בקשת העברה לקופת גמל וקרן השתלמות

סעיף חשוב: בקשת העברה ניתנת לביטול עד שהכספים טרם הועברו, וניתן לבטל אותה באמצעות הפנייתה לקופה המעבירה. העברת הטופס יכולה להתבצע דרך פקס, דואר, או דוא"ל. חתימת המבקש היא הסכמה להעברת הכספים ולתנאים המפורטים בטופס.

שם חברת הגמל המעבירה: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

שלושה סעיפים חשובים:
1. הסעיף השני מפרט את סוגי קופות הגמל ומספרי המסלולים שלהן, אשר ניתן להעביר אליהן את הכספים.
2. הסעיף החמישי מפרט את שמות הקופות המקבלות, מספרי החשבונות בהן יופקדו הכספים, ושמות החשבים בקופה המקבלת.
3. הסעיף השישי מפרט את פרטי העמית המבקש את ההעברה, כולל שמו, מספר זהותו, ותאריך חתימתו.

שני סעיפים נוספים מתייחסים להתנאים לביצוע ההעברה, והם קובעים תנאים כמו הפטור מתשלומים עתידיים וזמני העברה.