תפריט
שם הטופס: טופס מור בית השקעות - בקשת העברת כספים לקופת גמל והשתלמות
מטרת הטופס: בקשה להעברת כספים מחשבונך לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח, לשם השתלמות והשקעות במגוון מרכיבי השקעה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית/ה המבקש/ת העברת כספים, כולל שם משפחה, שם פרטי, ת.ז, כתובת מגורים, מספר טלפון, ודוא"ל.
2. פרטי הקופה המעבירה, כולל שם קופת הגמל המעבירה, מס' מחשבון בקופה המעבירה, וסוגי מסלולי השקעה שנבחרו.
3. אישור והסכמת העמית/ה להעברת הכספים, כולל הסכמתו/ה להעברת כל הכספים בחשבונו/ה או לפי מסלולי ההשקעה שנבחרו.
4. הצהרת העמית/ה כי אין צו עיקול, שעבוד שנעשה, הלוואה שטרם נפרעה, קצבת זקנה, או קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה.
5. חתימת העמית/ה בהסכמה לבקשה זו ובהתחייבות לא לקבל תשלומים בעתיד מקופת הגמל המעבירה.
מסמך זה מתייחס למספרי חשבונות, מסלולי השקעה, ותנאים משפטיים הנדרשים למילוי בבקשה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
