טופס בקשת העברת כספים לקופת גמל להשקעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס מור בית השקעות - בקשת העברת כספים לקופת גמל להשקעה

מטרת הטופס:
בקשת העברת כספים מחשבון בקופת גמל אחת לחשבון בקופת גמל אחרת או למסלולי השקעה שונים באותה קופת גמל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה המנהלת את המעברת.
2. פרטי העמית או היישוב שמבקשים להעביר את הכספים.
3. סכום הכספים שנרצה להעביר.
4. בחירת מסלולי ההשקעה או החשבונות מהם תועבר הסכום (במידה ולא צוין סכום נוסף).
5. הצהרת העמית/ה לגבי תנאים והסכמה להעברת הכספים.
6. חתימות הורים או מקנה מתנה במקרים מסוימים.
7. הצהרות נוספות בנוגע לתנאי המעברה וביטול עברת הכספים במידה הכרחית.

שם הטופס:
טופס מור בית השקעות - בקשת העברת כספים לקופת גמל להשקעה