טופס בקשת פדיון לפוליסות מנהלים / שהיו בעבר מנהלים הנחיות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - בקשת פדיון לפוליסות מנהלים

מטרת ההנחיות היא להדריך את המבוטח במילוי בקשה לפדיון פוליסות מנהלים או פוליסות שהיו מנהלים בעבר. ההנחיות מציינות אילו סעיפים יש למלא בטופס הבקשה לפדיון, והן מספקות הסברים לכל סעיף.

הסעיפים הנדרשים למילוי:

א. פרטי מבקש הפדיון - כולל מספר טלפון וציוני הדגש המצוינים בטופס.

ב.1. משיכת תגמולים:
- סעיף זה מתאים למבוטחים שרוצים לפדות תגמולים.
- יש לסמן X בשורת האפשרות הנבחרת (פדיון מלא, תום ביטוח, חלקי) ולציין את הסכום הרצוי.
- במקרה של הפסקת תשלומים לפוליסה לאחר הפדיון, יש לסמן X בשדה "היתרה להקפיא".

ב.2. משיכת תגמולים כדין:
- סעיף זה מתאים למבוטחים שרוצים לפדות תגמולים על פי תקנות המשיכה החוקיות.
- יש לסמן את ההצהרות הרלוונטיות ולציין תאריכים מסוימים כראוי.

ב.3. משיכת פיצויים:
- סעיף זה מתאים למבוטחים שרוצים לפדות פיצויים ממעסיקיהם.
- יש לסמן X בשורת האפשרות הנבחרת (ממעסיק נוכחי, ממעסיק קודם, פיצויים מלאים, חלקי, הסגורים ברצף זכויות או קצבה) ולציין את הפרטים הרלוונטיים.

סעיף ג. העברת שעבוד לפוליסה אחרת:
- משמש למבוטחים שרוצים להעביר שעבוד מפוליסה לפוליסה אחרת.
- יש לסמן X בסעיף זה ולציין את מספר הפוליסה היעד.

סעיף ד. פרטי חשבון בנקאי:
- משמש למבוטחים שרוצים לקבל את הפדיון בדרך העברה בנקאית.

לסיום, יש לקרוא בעיון את הצהרות בעל הפוליסה/המבוטח, לחתום על הבקשה ולמלא את הפרטים הנדרשים. במקרה שהטופס מועבר על ידי הסוכן, נדרשים אימות וחתימת הסוכן על הבקשה.