טופס בקשת פדיון לפוליסות פרט להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס מנורה מבטחים - חיים וחסכון - בקשת פדיון לפוליסות

מטרת הטופס:
בקשת פדיון לפוליסות בחיים וחסכון שבבעלות המבוטח. הפדיון עשוי להשפיע על כיסויים הביטוחיים והפנסיוניים שבפוליסות, ויש לציין את סכומי הפדיון וסוגי הפוליסות בהם מבוקש הפדיון.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מיופה הכח/אפוטרופוס ותעודת הזהות שלו.
2. פרטי הלוואות או שיעבוד הרובץ על פוליסות מסוימת, כולל סכום ההלוואה והשיעבוד.
3. פרטי הפדיון שבוצע על פוליסות מסוימות, כולל מספרי הפוליסות וסכומי הפדיון.
4. צילום תעודת זהות או דרכון של המיופה הכח/אפוטרופוס.
5. הצהרת המוטב על פי צו איסור הלבנת הון התשע"ז - 2017.
6. פרטי המשיכה, כולל שם המבוטח, מספר זהות, ופרטי החשבון הבנקאי להעברת הכספים.

הצהרות והתחייבויות בעל הפוליסה/המבוטח כלולים:
- הפדיון עשוי לגרום לביטול או הוקטנות כיסויים הביטוחיים.
- הפרטים הנמסרים חייבים להיות מדוייקים ונכונים.
- החברה תבצע אימות פרטי חשבון הבנק של המבוטח.
- יש לדווח על שינויים בפרטים בעתיות.
- משיכת הסכומים עשויה להשפיע על ריסק ועל תנאי הביטוח בפוליסה.
- במקרה של משיכה חדשה או הגדלה של כיסויים בפוליסה, יש לספק אימות בריאות.

שם הסוכן המאמת יש למלא ברגע שבו בקשת המבוטח אינה מועברת למשרדי החברה בזמן רגיל.

כדי להמשיך בתהליך, יש למלא טופס "הצהרת סוכן על תאריך קבלת מסמכי בקשה" ולצרף אותו לבקשת המבוטח.