תפריט
הטופס המתואר הוא טופס מספר 425 בשם "הוראה למינוי מוטבים קופת גמל קרן השתלמות". המטרה של הטופס היא לאפשר למשתמש למנות מוטבים כאחראים לכספים שמיועדים להם בקרן השתלמות או קופת גמל להשקעה לאחר מותו, בהתאם להוראות התקנון הנקבעות בקרן ובקופה.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס הם:
א. פרטי החברה המנהלת:
- שם החברה המנהלת קרן ההשתלמות/קופת הגמל.
- קוד קרן ההשתלמות/קופת הגמל.
- מספר החשבון של העמית בקרן/קופה.
ב. פרטי העמית:
- שם פרטי ושם משפחה.
- מספר זהות או דרכון.
- תאריך לידה.
- מין.
- מצב משפחתי.
בסעיף ג, מפרטים את המוטבים שהנרשם מעונין למנות כמוטבים שזכאים לכספים בקרן/קופה לאחר מותו. יש למלא את הפרטים הבאים לכל מוטב:
- שם פרטי ושם משפחה.
- תאריך לידה.
- מספר זהות/דרכון.
- כתובת קרבת משפחה.
- החלק ב-% שמוענק למוטב (אם אין הצטרפות באחוזים, הסכומים והתגמולים יחולקו שווה בין המוטבים).
בסעיף ג, מצוין גם מה יקרה במקרה שבו מת מוטב מהמוטבים שנמנו. הסכומים והתגמולים שהיו מיועדים לו יועברו למוטבים הנותרים, וזאת לפי חלוקה שתהיה או שווה או יחסית לחלקם, או ליורשיו החוקיים על פי צו ירושה או צו קיום צוואה. במקרה של חוסר הוראה למינוי מוטבים, הסכומים יועברו ליורשיי על פי דין או צוואה.
בסעיף ג, מתבקש אישור כי המידע מוסר על פי רצון העמית ולצורך ניהול ותפעול הקרן/הקופה ובהתאם להוראות הדין. גם ניתן הסכמת העמית לקבל הודעות שיווקיות ודברי פרסומת מהחברה.
לבסוף, יש למלא את פרטי הסוכן אם נדרש, ולסמן איזה סוג של הודעות מעוניין העמית לקבל - בדואר אלקטרוני, מסרון או דואר.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
