טופס הנחיות למשיכת כספי נפטר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס רעות קופות גמל - הנחיות למשיכת כספי נפטר

תקציר התוכן ומטרת הטופס:
הטופס מתאר את הנחיות למשיכת כספי נפטר מחשבון בקופת גמל או בקרן השתלמות. המטרה היא להסביר את האופן שבו ניתן לבקש ולקבל כספים מחשבון של עמית שנפטר ללא צורך בצו ירושה או צו קיום צוואה.

הסעיפים הנדרשים למילוי:
1. כללי הזכאות להגשת הבקשה:
- המבקש יחתום על כתב שיפוי למשיכת הכספים.
- המבקש יציין שהוא היורש לפי דין של כספי הנפטר.
- המבקש יתחייב לשיפוי החברה המנהלת אם תחויב לשלם לגורם אחר את הכספים או חלקם.

2. תיק זכאות:
- יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר יכולה להיות עד 000,8 ₪ במועד הבקשה.
- יהיה צורך להמתין לפחות 3 שנים מפטירת העמית עד לביצוע הבקשה.
- הבקשה ניתן להגיש על ידי בן/בת הזוג, הורה או ילד הנפטר.

3. מסמכים שחובה לצרף לצורך ביצוע המשיכה:
- טופס משיכת כספים.
- תעודת פטירה.
- המחאה מקורית מבוטלת או אישור בנק לניהול חשבון, חתום על ידי הבנק.
- תצלום תעודת זהות כולל ספח.
- הצהרה וכתב התחייבות לשיפוי.

מטרת הטופס היא להקל ולהבטיח את התהליך של משיכת כספי נפטר מחשבון בקופת הגמל או בקרן השתלמות, לפי ההוראות החדשות ביותר של האוצר.