טופס הצטרפות לקרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס מור בית השקעות - הצטרפות לקרן השתלמות

מטרת הטופס: הטופס משמש להצטרפות לקרן השתלמות ובחירת מסלולי השקעה בקרן, וכן לספק מידע אישי ופיננסי לצורך ניהול החיסכון של העוסק במעמד עצמאי או בתכנית השתלמות.

סעיפים שנדרשים למילוי (בהקשר):
1. שם קרן ההשתלמות
2. קוד קרן ההשתלמות
3. מספר חשבון העמית בקופת גמל ופנסיה בע"מ מור השתלמות
4. כללי/מניות/אג"ח עד %25 במניות/מחקה מדד ת"א 35/S&P 500 מדד מחקה/אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 10-5 שנים/מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות/מדד תל בונד מעורב מחקה מדדים/מזומנים ושווי מזומנים
5. שם המעסיק/ה
6. כתובת המעסיק/ה
7. מס' טלפון המעסיק/ה
8. ח.פ/עוסק מורשה
9. סמל מסלול השקעה בקרן ההשתלמות
10. שיעור דמי ניהול מצבירה (שנתי) במסלול השקעה
11. פרטי העמית/העצמאי, כולל כתובת, מידע אישי, סטטוס משפחתי, ומידע פיננסי כגון סכום הפקדה ותדירות התשלום
12. צילום תעודת זהות (בעלי תעודת זהות ביומטרית יצטרכו לצרף את שני צדי התעודה)
13. טופס הוראה לחיוב חשבון עצמאי (רשות), הוראה להפקדה חד פעמית (רשות), טופס הרשות למנטור (רשות), טופסי CRS ו FATCA (עצמאי), טופס הכר את הלקוח (עצמאי), טופס איש ציבור (עצמאי), טופס הוראת מינוי מוטבים (רשות)
14. חתימות מגוונות בהתאם לתקנות והסדרי החוק

שם הטופס: טופס מור בית השקעות - הצטרפות לקרן השתלמות