תפריט
שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - חיסכון לכל ילד - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע נספח א' - טופס 562
תוכן הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד, ומכיל את הפרטים הבאים:
1. פרטי מייפה הכוח (הלקוח):
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- טלפון נייד
- כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, יישוב, מיקוד)
2. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני):
- שם (יחיד / תאגיד)
- רישיון מספר
- אמצעי יצירת קשר (דואר אלקטרוני, מספר טלפון)
3. סעיפי מילוי:
- הרשאה חד פעמית לסוכן/יועץ פנסיוני לקבלת מידע אודות המוצרים הפנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים.
4. רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים:
- נדון בפרטי המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים הרשומים בהרשאה.
מטרת הטופס: הטופס מיועד לאישור חד-פעמי מצד הלקוח (המשקיע) לסוכן יועץ פנסיוני, שיאפשר לו לקבל מידע אודות המוצרים הפנסיוניים ותכניות הביטוח המוחרגים שנמכרים על ידו. הטופס כולל פרטי הלקוח והסוכן/יועץ, ובסעיפיו מתבקש הלקוח לאשר את הרשאתו לסוכן/יועץ לקבל מידע בקשר למוצרים המבוקשים. הרשאה זו ניתנת לזמן מוגבל (3 חודשים) מיום החתימה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מייפה הכוח (הלקוח): מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, טלפון נייד, כתובת מגורים.
2. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני): שם (יחיד / תאגיד), רישיון מספר, אמצעי יצירת קשר.
3. סעיף מילוי ההרשאה: הסכמה להעניק לסוכן/יועץ פנסיוני הרשאה לקבל מידע אודות המוצרים הפנסיוניים ותכניות הביטוח המוחרגים.
הטופס מהווה עדכון חשוב כאשר הלקוח מעניק הרשאה לסוכן/יועץ פנסיוני לקבל מידע על המוצרים הפנסיוניים ותכניות הביטוח המוצעים על ידו.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
