תפריט
הטופס הנ"ל הוא "טופס מגדל ביטוח - קופת גמל להשקעה - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע נספח א' - טופס 562".
מטרת הטופס היא לאפשר הרשאה חד פעמית לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע על מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים ממוסדי הפנסיה והביטוח.
הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
א. פרטי מייפה הכוח (הלקוח):
1. מספר זהות
2. שם משפחה
3. שם פרטי
4. טלפון נייד
5. כתובת מגורים
ב. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני):
1. שם (יחיד / תאגיד)
2. רישיון מספר
3. אמצעי התקשרות (דואר, אלקטרוני, טלפון)
4. סוג המגע שהסוכן / היועץ הפנסיוני רשאי לבצע בשמך
ג. פרטי המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים:
1. מספר חשבון הלקוח במוצר
2. מספר קידוד של המוצר
טרם מילוי הטופס, הלקוח יכול לבחור אם הוא מעוניין להחריג מייפוי הכוח עבור מוצר פנסיוני או מוצר ביטוח ממוסד מסוים. אם לא יצויינו מוצרים פנסיוניים בטופס, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ותוכניות הביטוח שברשותו.
תקופת ההרשאה היא 3 חודשים מיום חתימת הטופס.
כמו כן, נדרש תצלום תעודת זהות לצרף לטופס.
בפואנטה שמינית נמצא שתכנית ההרשאה תשמש לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע עבור המוצרים הפנסיוניים הנמצאים ברשות הלקוח, ומשם להקנות עבורם ייעוץ או שיווק פנסיוני.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
