תפריט
הטופס מגדל ביטוח - קרנות השתלמות - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע - נספח א'
מטרת הטופס: הטופס הנ"ל הוא טופס מגדל ביטוח שמתוכנן לאפשר ללקוחות להעניק הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע בנוגע למוצרים הפנסיוניים ותכניות הביטוח המוצעים על ידי גופי המוסדי השונים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון
2. שם משווק מספר פוליסה / תכנית
3. פרטי מייפה הכוח (הלקוח) - כולל מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, טלפון נייד, כתובת מגורים
4. פרטי מיופה הכוח (סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני) - שם (יחיד / תאגיד), סוג הכוח (דואר, אלקטרוני, טלפון)
5. רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים - מספר חשבון במוצר, מספר קידוד של המוצר, החרגה ממוצר פנסיוני
שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות השתלמות - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע - נספח א'
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
