תפריט
הטופס הנ"ל הוא טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע. המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר ללקוחות להעניק הרשאה חד-פעמית לסוכן יועץ פנסיוני כדי לקבל מידע על מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מסוימות.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס כוללים:
1. פרטי הלקוח (מייפה הכוח):
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
- טלפון נייד
- כתובת מגורים (רחוב, מס' בית, מס' דירה, יישוב, מיקוד)
2. פרטי סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני (במקרה של סוכן הביטוח/יועץ פנסיוני):
- שם (יחיד / תאגיד)
- רישיון מספר
- אמצעי התקשרות (דואר, אלקטרוני, טלפון)
3. רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים:
- מספר חשבון הלקוח במוצר
- מספר קידוד של המוצר
- החרגת מוצר פנסיוני
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ויש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעפרון. הטופס כולל אישור הלקוח להעברת המידע הרלוונטי לסוכן יועץ פנסיוני בגוף המוסדי.
שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קרנות פנסיה - הרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א')
מטרת הטופס: הטופס מאפשר ללקוחות להעניק הרשאה חד-פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע בנוגע למוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מסוימות. הסוכן יועץ יכול לקבל מידע על המוצרים הנתונים ברשות הלקוח ולספק לו מידע נוסף.
נספח א': נספח א' בטופס מתאר את הפרטים הדרושים למילוי, כולל פרטי הלקוח, פרטי הסוכן היועץ, ורשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים שברשות הלקוח.
כדי לקבל מידע מפנסיונית ותכניות ביטוח מסוימות, הלקוח מסכים לאפשר העברת המידע הרלוונטי לסוכן יועץ פנסיוני. ההרשאה בתוקף למשך 3 חודשים מיום חתימת הטופס.
שימו לב שהמידע נלקח מקובץ PDF ולא ניתן לצרף קישורים, לכן נתתי לך את הסיכום המבוסס על התוכן הנתון.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
