תפריט
טופס: טופס ביטוח הראל - קופות גמל - הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע נספח ב1
מטרת הטופס: הטופס מאפשר לבעלי רישיון (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני) לקבל מידע ולבצע בקשות לביצוע פעולות בשמם ולהעביר בקשות לקופות גמל בשמם של לקוחותיהם.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הלקוח ומספר זיהוי.
2. שם ורישיון מספר של סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני.
3. סוג ההרשאה (האם מדובר בקבלת מידע בלבד או גם בביצוע פעולות).
4. פירוט סוגי המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח (קרן השתלמות, ביטוח פנסיוני, קופת גמל, קרן פנסיה).
5. פירוט המוצרים הפנסיוניים המוחרגים מייפוי הכוח (לכל מוצר סוג מסוים).
מילוי כל הסעיפים הנדרשים יאפשר לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני לפעול בשמם של הלקוחים ולקבל מידע אודות מוצרים פנסיוניים.
נכון לתאריך החתימה, ההרשאה מתייחסת לכל מוצרים ה
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
