תפריט
טופס: טופס הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע נספח ב1 - קרן השתלמות
מטרת הטופס: הרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות בשמות הלקוחות.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח (שם, מספר זיהוי, כתובת, טלפון, מייל).
2. סוג סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני.
3. הרשאה למוצרים פנסיוניים ומוצרי ביטוח שברשות הלקוח (לרבות החרגות או הסרת הרשאה למוצרים מסוימים).
4. תחולת ההרשאה (תקופת זמן).
5. התיקון החשוב ביותר הוא בסעיף האחרון, שבו מפרטים את המוצרים הפנסיוניים המומלצים להרשאה זו, ואת מספרי הזיהוי שלהם.
שם הטופס: טופס הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע נספח ב1 - קרן השתלמות
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
