תפריט
טופס: טופס מגדל ביטוח - קופת גמל להשקעה - הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2 - טופס 567)
מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שרוצים להזמין בעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות בתחום מוצרי הפנסיוניים שברשותם. הטופס מסייע בהקמת רישון מוסדי שמאפשר הסמכה לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לפעול בשמם.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מייפה הכוח (הלקוח): מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, כתובת מגורים, פרטי יישוב (רחוב, מספר בית, מספר דירה, ת"ד מיקוד).
2. פרטי מיופה הכוח (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני): שם (יחיד / תאגיד), רישיון מספר, דואר אלקטרוני, מספר טלפון.
3. מידע אודות מוצר: מספר חשבון או פוליסה של הלקוח במוצר, מספר קידוד של המוצר (חובה).
כללי:
- הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות עבור מוצרים פנסיוניים מסוימים.
- ההרשאה תעמוד למשך 10 שנים או עד שתקבל הודעה על ביטול ההרשאה.
- ניתן לבטל או לשנות הרשאה קודמת במידה וההרשאה הנוכחית אינה עבור קבלת מידע בלבד לגבי מוצר מסויים.
- הטופס יועבר לגוף המוסדי המנהל את המוצרים לצורך העברת הרשאה.
שם הגוף המוסדי המנהל את המוצרים ומספר חברת הביטוח מצוים במסמך וחייבים להימנע מציון קישורים כדי למתן מידע ממוצג במסמך.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
