תפריט
טופס: טופס כלל ביטוח - פנסיה - ייפוי כוח נספח ב'2
מטרת הטופס:
הטופס מיועד להעניק הרשאה מתמשכת לבעל רשיון (סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני) לקבל מידע ולהעביר בקשות לביצוע פעולות בשמו של הלקוח לגופים מוסדיים הנמצאים ברשותו מתמשך, בקשר למוצרי ביטוח ופנסיה.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הגוף המוסדי (החברת ביטוח או החברה המנהלת של קופת גמל, קרן השתלמות או קרן פנסיה).
2. מספר ח.פ. של הגוף המוסדי.
3. פרטי הלקוח: שם, כתובת מגורים, ומידע זהו מצוטט כדי להצביע על הרשאה מתמשכת בידי סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לצורך קבלת מידע ובקשות לביצוע פעולות.
4. בחלק התחתון של הטופס, הלקוח מפקיר בסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני את הרשיון לפנות בשמו לגוף המוסדי בשביל קבלת מידע וביצוע פעולות בשמו.
שים לב:
- הרשאה זו מתייחסת רק למוצרי ביטוח ופנסיה המפורטים בטופס ומבטלת הרשאה אחרת בידי בעל רשיון אחר.
- על מנת להשתמש בהרשאה זו, סוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני יצטרך לספק מסמך זיהוי של הלקוח.
- תוקף ההרשאה עשוי להיות 10 שנים או פחות, עד שיהיה ביטול מסוים.
- הלקוח יכול לבטל את הרשאה מתמשכת קודמת בכל עת.
טפסים ופרטי הלקוח יש למסור לסוכן הביטוח או היועץ הפנסיוני, והרשות לסוכן לפנות בשמו לגוף המוסדי לצורך המידע והפעולות הרשות תחזור ללקוח בהתאם לבקשתו.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
