טופס מסמכים נדרשים לשאיר תלוי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

הטופס הנקרא "טופס עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות - ליועצים ולסוכנים" מיועד לבקשת תשלום קצבת שאירים לאדם שנפטר או להורה שאינם עומדים ברשות עצמם. הטופס נדרש למילוי על מנת לבקש את התשלום הנדרש.

הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס כוללים:

1. טופס בקשה לתשלום קצבת שאירים.
2. צילום תעודת זהות עם ספח "נאמן למקור" על ידי עורך דין או נציג הקרן.
3. המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון מקורי מחתום על ידי הבנק.
4. תעודת פטירה, כולל סיבת הפטירה אם קיימת.
5. טופס הוראה בלתי חוזרת מקורי, חתום על ידי השאיר והבנק.
6. אישור מוסד ביטוח לאומי לתשלום קצבת נכות עם ציון מועד התחלת התשלום.
7. אישור מוסד ביטוח לאומי שכולל תקופות עבודה ושמות מעסיקים רשומים.
8. מסמכים רפואיים כוללים מסמכי אשפוז וסיכומי מחלה מהתיק הרפואי בקופת חולים.
9. תדפיס תנועות בחשבון הבנק ל-12 חודשים אחרונים וגם ל-12 חודשים שכוללים את מועד הפטירה.
10. דו"ח יתרות הכולל את המצב הכללי בחשבון נכון למועד הפטירה ונכון להיום.
11. אם קיימים פיקדונות/חסכונות, צריך לצרף פרטי הפיקדונות מהבנק או מגוף פיננסי.
12. אישור המוסד אם המבקש נמצא במוסד כלשהו, כולל תקופת השהות המלאה ואסמכתאות אם נמצא ששולמה סל שיקום למוסד.
13. תצהיר חתום מאת מבקש הבקשה עם פרטים ומסמכים נלווים, כפי שמפורט בתצהיר.

שם הטופס: טופס עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות - ליועצים ולסוכנים.