תפריט
טופס ביטוח הכשרה - כללי - נספח א' - ייפוי כוח לסוכן לקבלת מידע
מטרת הטופס:
הטופס הנדרש מאפשר ללקוח להעניק הרשאה חד-פעמית לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע וייעוץ בנושאים של מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח. הלקוח יוכל להרשות את הסוכן/היועץ לבצע שיווק פנסיוני או לספק ייעוץ פנסיוני בשמו.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הלקוח ומספר זיהוי.
2. פרטי הסוכן/היועץ הפנסיוני (שם ורישיון).
3. בחירת המטרה להכשרת הכוח (קבלת מידע או ייעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני).
4. פרטים נוספים לכרך ההרשאה, כולל פרטי מוצרים פנסיוניים.
שם הטופס:
טופס ביטוח הכשרה - כללי - נספח א' - ייפוי כוח לסוכן לקבלת מידע
סיכום:
הטופס הנדרש מאפשר ללקוח להעניק הרשאה חד-פעמית לסוכן או יועץ פנסיוני לקבלת מידע וייעוץ בנושאים של מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח. הלקוח ממלא את הטופס עם פרטיו ופרטי הסוכן/היועץ, בוחר את מטרת ההרשאה (קבלת מידע, ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני), ומתייחס למוצרים הפנסיוניים הנשויים ברשותו. הטופס מאפשר גם ללקוח להחריג מסווגי הכיסוי במוצר פנסיוני, וכך נוצרת הרשאה שתעמוד בתוקפה למשך 3 חודשים.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
