תפריט
הטופס המתואר הוא טופס מנורה מבטחים - פנסיה - נספח א לפניה למסלקה. הטופס מיועץ פנסיוני להעברת מידע וסיוע בקשר למוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח. הטופס מאפשר ללקוחות להפנות את פניהם למאן דבעי לשם קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ולצורך ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.
הסעיפים הנדרשים למילוי בטופס הם:
1. פרטי הלקוח (מייפה הכוח):
- שם
- מספר זיהוי
- כתובת
2. פרטי המוסד המנהל את המוצר (מייפה הכוח):
- שם המוסד
- סוג הרישיון (יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני)
- רישיון מספר
3. הרשאת המועמד המייפה את הכוח:
- פרטים אודות ההרשאה לפניית הלקוח לגופים מוסדיים לקבלת מידע וייעוץ בנושאי מוצרים פנסיוניים וביטוח.
4. פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים:
- מספר חשבון הלקוח במוצר
- מספר קירור של המוצר (במקרה של הפרדה ממוצר פנסיוני)
הטופס מיועץ פנסיוני הוא אמצעי לקשר בין הלקוח והמוסד המנהל את המוצרים הפנסיוניים, והמאפשר ללקוחות להפנות פנייה למוסד בכדי לקבל מידע וייעוץ אודות המוצרים והתכניות שהם מחוייבים בהם.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
