תפריט
שם הטופס: טופס אלטשולר שחם - נספח ב' 1 - הרשאה מתמשכת לסוכן לביצוע פעולות על כל המוצרים
מטרת הטופס:
הטופס הוא הרשאה מתמשכת שניתן ללקוח לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני על מנת לבצע פעולות והעברת מידע בנוגע למוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח: שם, מספר זיהוי, וכתובת.
2. פרטי הסוכן ביטוח או היועץ הפנסיוני: שם, רישיון מספר, טלפון, ומייל.
3. הסעיפים הנדרשים למילוי כלולים ברשימת המוצרים הפנסיוניים שהלקוח מרשה לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לטפל בהם עבורו.
4. הלקוח יכול לבחור באפשרות לביטול הרשאה קודמת, אם קיימת כזו, או להחריג מייפוי הכוח עבור מסוים מבין המוצרים הפנסיוניים שברשותו.
בפסקה האחת:
טופס אלטשולר שחם - נספח ב' 1 הוא הרשאה מתמשכת שמאפשרת לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לבצע פעולות ולקבל מידע בנוגע למוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח, ובו מפורטים פרטי הלקוח והסוכן ביטוח או היועץ הפנסיוני, וניתן להחריג ממסוימים מבין המוצרים הפנסיוניים.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
