תפריט
שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - פנסיה - נספח ב1
מטרת הטופס:
הטופס מיועד להפעלת הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות בסוגי מוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח. הרשות המוענית מבטלת כל ייפוי כוח של בעל רישיון אחר.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח:
- שם הלקוח
- מספר זיהוי
- כתובת
- טלפון
- כתובת מייל
2. פרטי בעל הרישיון:
- שם (יחיד / תאגיד)
- סוג רישיון (1 - יועץ פנסיוני, 2 - סוכן ביטוח פנסיוני, 3 - משווק פנסיוני)
- טלפון
- מייל
3. בחלק התחתון של הטופס, הלקוח מסמך את הרשות לבעל הרישיון לפנות בשמו לגופים מוסדיים לצורך קבלת מידע והעברת בקשות על מוצרים פנסיוניים שברשותו. הלקוח מציין את סוגי המוצרים הפנסיוניים המרשותים בהרשאה זו (כללי או מסוימים).
4. הלקוח יכול לבחור באפשרות הרצויה מבין שני סעיפים בסעיף 2:
- אם הוא בוחר בסעיף 2.1, הרשאתו לבעל הרישיון תתעמוד למשך 10 שנים מלבד אם יתקבלו הודעה על ביטול הרשאה.
- אם הוא בוחר בסעיף 2.2, הרשאתו תעמוד למשך זמן קצר יותר, עד ליום שהוא מציין בטופס.
סיכום:
הטופס מבטחים - פנסיה - נספח ב1 מיועד להעניק הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבל מידע ולהעביר בקשות לביצוע פעולות בסוגי מוצרים הפנסיוניים שברשות הלקוח. ההרשאה עשויה להיות לסוגי מוצרים פנסיוניים מסוימים או לכללם, והיא מבטלת הרשאות קודמות שיש לבעל רישיון אחר בנושא.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
