תפריט
שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - פנסיה - נספח ב2: הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון)
תוכן הטופס ומטרתו:
הטופס מיועד למילוי על ידי בעלי רישיון (יעוץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני) שנרשמים לטופס מנורה מבטחים - פנסיה. הטופס מאפשר הרשאה מתמשכת לבעל הרישיון לקבל מידע ולהעביר בקשות בשמו לגוף מוסדי ספציפי לצורך ייעוץ פנסיוני, הצטרפות למוצרים פנסיוניים וביצוע פעולות שונות במוצרים אלו.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הלקוח (המייפה את הכוח).
2. פרטי הגוף המוסדי המפורט, לשם הרשאת המידע והבקשות.
3. פרטי בעל הרישיון: שם (יחיד/תאגיד), סוג הרישיון (1 - יועץ פנסיוני, 2 - סוכן ביטוח פנסיוני, 3 - משווק פנסיוני).
4. הפניה הרשומה בטופס, כולל פרטי המייפה את הכוח (ח"מ), פרטי יצירת הקשר והמטרה (קבלת מידע, בקשות להצטרפות או בקשות לביצוע פעולות).
אפשרויות למילוי:
בסעיף 3, ניתן לבחור את האפשרות המתאימה (1, 2, 3) לסוג הרישיון של בעל הרישיון.
המילוי של הטופס מאפשר הרשאה מתמשכת שמשפיעה על מתן מידע, הצטרפות למוצרים פנסיוניים וביצוע פעולות בשם בעל הרישיון. ההרשאה תמשך לתקופה של 10 שנים או תקופה קצרה יותר על פי הבחירה של הלקוח.
סיום הטופס כולל החתימות של הלקוח (מייפה הכוח) ושל בעל הרישיון.
מטרת הטופס היא להסדיר את ההרשאות והסמכויות המתמשכות של בעלי הרישיון בתחום הפנסיה ולאפשר להם לפנות לגוף המוסדי במילוי פרטים, קבלת מידע וביצוע פעולות בשמם.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
