תפריט
הטופס "מגדל ביטוח - קופת גמל - נספח להרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע רשות - טופס 562" מיועד לנשים וגברים כאחד. המטרה היא לאפשר ללקוחות להפקיד סוכן יועץ פנסיוני על מנת לקבל מידע בשמם בנוגע לרשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים.
הסעיפים שנדרשים למילוי בטופס הם:
1. פרטי הלקוח:
- מספר זהות
- שם משפחה
- שם פרטי
2. פרטי המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים:
- מספר חשבון הלקוח במוצר
- מספר קידוד של המוצר
3. חריגת מוצר פנסיוני:
- במידה ויש חריגה ממווצר פנסיוני, יש לרשום פרטים נוספים על החריגה.
הטופס יש למלא בעט בלבד ולא באמצעות עפרון. המידע המוזן בטופס מתייחס לפרטי הלקוח ולמוצרים הפנסיוניים והביטוח המוחרגים שלו. לאחר מילוי הטופס וחתימה, הוא יועבר לגוף המוסדי שבו פועל הסוכן / היועץ הפנסיוני. אם הלקוח לא מבקש להחריג מייפוי הכוח ממוצר פנסיוני או מוצר ביטוח בגוף מוסדי, הנספח ישלח כרגיל לאותו הגוף מוסדי.
שם הטופס: טופס 562 - נספח להרשאה חד פעמית לסוכן יועץ פנסיוני לקבלת מידע רשות
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
