תפריט
שם הטופס: טופס ביטוח הראל - ביטוח חיים פנסיוני - שאלון הכר את הלקוח.
מטרת הטופס: הטופס מיועד להבין את פרטי הלקוח (מבוטח/עמית) בביטוח החיים הפנסיוני ומטרתו לאפשר לחברת הביטוח לקבוע את התנאים הרלוונטיים לפוליסת ביטוח החיים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח/עמית, כולל שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות או דרכון, מדינת דרכון, ומידע אם הוא תושב חוץ.
2. האם המבוטח/עמית או בן משפחתו מכהן או כיהן בתפקיד ציבורי בחמש השנים האחרונות.
3. האם המבוטח/עמית הוא איש ציבור זר או איש ציבור מקומי.
4. קיום נהנה בחשבון, ואם כן, הפרטים הרלוונטיים.
5. פרטים על מקצוע ועיסוק.
6. מקור הכספים שמופקים לפוליסת הביטוח, תדירות הפקדות צפויות, אופן הפקדות הכספים בחשבון, ומידע נוסף אודות הכספים שנפקדים או מופקים לחשבון.
טקסט נוסף בטופס מתייחס לשאלות נוספות המבקשות מידע אודות מקורות הכספים המופקים לפוליסה, תדירות ההפקדות, ופרטים על כספים שמגיעים ממדינה זרה.
מסמך זה נועד לאפשר לחברת הביטוח להבין את הלקוח ואת המקורות הפיננסיים שמגיעים לפוליסת הביטוח החיים הפנסיונית.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
