טופס שאלון פיננסי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס איילון ביטוח - ביטוח חיים - שאלון פיננסי

מטרת הטופס:
טופס איילון ביטוח הוא שאלון פיננסי המשמש לבקשת ביטוח חיים פרטי או עסקי מחברת ביטוח. הטופס משמש לספק מידע אישי ופיננסי על המועמד לביטוח ואודות הביטוח המבוקש.

שאלות כלליות:
1. שם מועמד לביטוח
2. מספר תעודת זהות
3. תאריך לידה
4. מקצוע/עיסוק
5. סוג הביטוח המבוקש
6. תקופת הביטוח
7. בעל הפוליסה
8. משכורת חודשית של המועמד לביטוח
9. ביטוחי חיים קיימים אחרים (סוג וסכומים)
10. האם יש הצעות לבטוח בתהליך ביצוע בחברות אחרות

שאלות בהתאם לסוג הביטוח המבוקש:
א. ביטוח אנשי מפתח:
- פרטים על החברה או השותפות
- תאריך ייסוד החברה
- מספר העובדים בחברה
- נתונים פיננסיים על החברה (מחזור ורווח)
- האם המועמד או משפחתו בעלי מניות בחברה
- תיאור תפקידו של המועמד בחברה
- מדוע נבחר סוג זה של ביטוח
- כיצד חושבו סכומי הביטוח
- האם יש פוליסת אנשי מפתח לאנשי מפתח אחרים בחברה
- האם הפוליסה המבוקשת היא בנוסף לפוליסה קיימת או מחליפה פוליסה קיימת

ב. ביטוח הנדרש לכיסוי הלוואה, משכנתא או התחייבויות כספיות אחרות:
- האם המשכנתא היא פרטית או עסקית
- מטרת המשכנתא
- פרטים על משכנתא קיימת
- סכומי ביטוחי משכנתא קיימים בחברה
- סכומי ביטוחי משכנתאות קיימות בחברות אחרות
- האם אתה נמצא בתהליך של הגשת הצעה או הפקת פוליסה בחברות אחרות
- האם הפוליסה המבוקשת היא בנוסף לפוליסה קיימת או מחליפה פוליסה קיימת

ג. ביטוח פרטי:
- סכומי ביטוחי חיים פרטיים קיימים בתוקף ובאלו חברות

הצהרה:
המועמד מתחייב שכל המידע שמסר הוא מידע מלא, נכון וכנה, ושהטופס הוא חלק בלתי נפרד מההצעה לביטוח. נכון לתשלום דמי הביטוח ותנאי הכיסוי, נכונות המועמד לספק מידע אישי ופיננסי הוא חשובה לחברת הביטוח.

שם הטופס: טופס איילון ביטוח - ביטוח חיים - שאלון פיננסי