תפריט
טופס: שאלון פיננסי
מטרת הטופס: ביטוח מנהלים וחיסכון
שם: ___________________
ת.ז. _______________
תאריך לידה: ____________
עיסוק (מקצוע): __________________
משכורת חודשית: _________________ ש"ח
מטרת הביטוח המבוקש:
- הגנה למשפחה
- אנשי מפתח
- שותפים
- הבטחת הלוואה
תקופת הביטוח המבוקשת: ___________
בעל הפוליסה: _______________
המוטבים: ________________________________
האם יש הצעות נוספות על שמך בחברתנו ו/או בחברה אחרת?
כן / לא
אם כן, פרט מהי מטרת הביטוח, הכיסוי והסכום המבוקש: ___________________________________________________________________
סעיפים למילוי בהתאם לסוג הביטוח:
- ביטוח אנשי מפתח:
שם החברה / השותפות: __________________
באיזה ענף עוסקת החברה / השותפות: __________________
תאריך יסוד החברה: _______
מס' העובדים: _____
תיאור תפקידו, כישוריו והשכלתו של המועמד: ________________________________________________________________________________________________________________________________
תק איש המפתח בחברה: _______________
האם המועמד לביטוח מועסק על בסיס חוזה מיוחד?
כן / לכמה שנים: _______________
מי מחליף את איש המפתח בהעדרו (מילואים, חופשה, מחלה): ________________________________________________________________________________________________
האם המועמד לביטוח ו/או משפחתו הינם בעלי מניות בחברה?
כן / לא
- ביטוח למטרת הלוואה עסקית:
שם החברה / העסק: __________________
מהו תחום העיסוק של החברה / העסק: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
מהו סכום ההלוואה ומיהו הגורם המלווה: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
מהי מטרת ההלוואה: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
תקופת ההלוואה: ____________________
מהם הביטחונות האחרים אשר ניתנו: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
- ביטוח שותפים:
מספר השותפים: ____________________
האם נרכשות פוליסות עבור כל השותפים?
כן / לא
אם לא, פרט הסיבה: ___________________________________________________
מהם הנכסים וההתחייבויות של השותפות: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
מהו שווי השותפות: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
ביטוחים קיימים:
- ביטוח חיים: סכום הביטוח ___________
- ביטוח אובדן כושר עבודה: סכום הביטוח ___________
- ביטוח נכות מקצועית: סכום הביטוח ___________
- ביטוח נכות מתאונה: סכום הביטוח ___________
- ביטוח מוות מתאונה: סכום הביטוח ___________
- מחלות קשות: סכום הביטוח ___________
חתימת המועמד/ת: _____________________
חתימה וחותמת החברה: _____________________
תאריך: _____________________
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
