תפריט
הטופס בשם "טופס אנליסט - שינוי מינוי מוטבים" מטרתו לאפשר למוטב לבצע שינויים במינוי המוטבים לקופת הגמל או קרן השתלמות. הטופס מכיל סעיפים שונים שצריך למלא, והנה סיכום של התוכן:
- הטופס מגיע עם ערכים רשומים מראש, כמו שם החברה המנהלת, קוד קופת הגמל, ופרטים אישיים של המוטב.
- בסעיף ראשון, מצוין כי במידה ולא מילא המוטב את האחוזים המצויינים בטופס, במקרה של פטירתו, הסכומים יחולקו שווה בין המוטבים לפי האחוזים שהיו אמורים להיות משולמים.
- בסעיף נוסף, נקבע כי אם אחד מהמוטבים יפטיר לפניו, הסכומים יועברו לירושיו החוקיים לפי הצו ירושה או צו קיום צוואה, בחלקים שווים.
- יש הפניה למקרה בו אין הוראה לגבי מינוי מוטבים במועד האירוע המזכה. במקרה זה, הסכומים יועברו לירושיו על פי הדין או על פי צוואה, תוך התחשבות בהוראות התקנון.
- סעיף האישורים מציין את ההסכמה למסירת המידע על ידי המוטב, לצורך ניהול קופת הגמל או קרן השתלמות, ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות והנחיות הרשם מאגרי מידע. המוטב מסכים לקבל פניות שיווקיות מהחברה.
- בחתימתו, המוטב מאשר את המידע שמוזן בטופס ומצהיר על תקפות ההוראה והסעיפים שבטופס.
שם הטופס: "טופס אנליסט - שינוי מינוי מוטבים"
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם החברה המנהלת
2. פרטי המוטב (שם, מספר זהות, תאריך לידה ועוד)
3. בחלק האחרון של הטופס, נדרש חתימת המוטב, ואם יש צורך, גם חתימת בעל רישיון.
תכלית הטופס היא לסייע למוטב לעדכן את המינויים לגבולות הקופה או קרן השתלמות, ולספק את המידע הנדרש לצורך ניהול והעברת הזכות לכספים לעבר הירושים במקרה של פטירה.
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
