תפריט
שם הטופס: טופס איילון ביטוח - ביטוח חיים - שאלון הכר את הלקוח – ברמת פוליסה
תכנית המטרה:
הטופס "טופס איילון ביטוח - ביטוח חיים - שאלון הכר את הלקוח – ברמת פוליסה" משמש לאספקת מידע על הלקוח ועל מטרותיו הפיננסיות בנוגע לתכניות הביטוח השונות המוצעות על ידי איילון ביטוח. הטופס מציין את הפרטים האישיים של הלקוח ומתייחס למגוון של מטרות הביטוח השונות הקיימות, כמו חיסכון, ביטוח חיים, ביטוח פנסיוני, תכניות חיסכון לילדים ועוד.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח: שם, שם משפחה, תעודת זהות.
2. מטרת פתיחת החוזה: הלקוח מציין את המטרה שבשלה נרצה לפתוח את הביטוח (חיסכון, ביטוח חיים, פנסיוני ועוד).
3. תדירות פקדות וסכומי הפקדה צפויים: הלקוח מציין את התדירות והסכומים שבהם הוא מתכנן להפקיד כספים בפוליסה.
4. אופן הפקדת הכספים: הלקוח מציין איך הוא מתכנן להפקיד את הכספים בפוליסה.
5. הצהרת נהנה: הלקוח מצהיר על כך שהמידע שמספק נכון ומסכים להודיע על כל שינוי במידע בעתיד.
מטרת הטופס היא לאפשר לחברת הביטוח להבין את צרכי הלקוח ולהציע תכניות ביטוח המתאימות לצרכיו הפיננסיים.
(טופס הצהרת הנהנה אינו מומלץ למלאו באופן שקרי או מטעה, מכיוון שזהו עבירה פלילית על פי חוק איסור הלבנת הון.)
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
