טופס בקשה למשיכה חודשית מפוליסות מגוון מסוג פרט להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס: טופס ביטוח הראל - חיסכון והשקעה - טופס בקשה למשיכה חודשית מפוליסות מגוון מסוג

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת משיכה חודשית מתוך מגוון פוליסות מבית "הראל מגוון השקעות אישי."

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי בעל הפוליסה, כולל שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות או דרכון.
2. כתובת החברה לביטוח בע"מ - אגף ביטוח חיים.
3. מספר פוליסה.
4. הצהרה עצמית שבה יש לציין האם המבקש הוא אזרח ארצות הברית, תושב ארצות הברית לצרכי מס, או יליד ארצות הברית. אם כן, יש לספק מידע נוסף ולצרף טופס w9 ומספר הזיהוי הפדרלי שלו בארצות הברית (TIN).
5. הצהרה עצמית על תושבות מס לצורך CRS, כולל פרטי מדינות תושבות מס נוספות ומידע מסודר לכל מדינה כולל שם באנגלית, שם משפחה באנגלית, מדינת תושבות מס, TIN, כתובת באנגלית, מיקוד, עיר, ומדינה.
6. פרטי חשבון בנק להעברת סכום הפדיון, כולל שם בנק, מס' בנק, שם סניף בנק, מס' סניף, ומס' חשבון.
7. הצהרה נוספת שבה המבקש נותן הרשאה להראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ לקבל מידע מהבנק בכדי לאמת את הצהרתו בדבר חשבון הבנק ומוותר על הסודיות הבנקאית.

אל תצרף קישורים.