טופס שאלון הכר את הלקוח – חיסכון והשקעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

שם הטופס: טופס ביטוח הראל - חיסכון והשקעה - שאלון הכר את הלקוח

מטרת הטופס:
הטופס במהותו הוא שאלון המיועד להכרות עם הלקוח (מבוטח/עמית) עבור מוצרי ביטוח החיים של הראל. הטופס מכיל שאלות ופרטים שיש למלא, ומבקש מהלקוח לספק מידע אישי ופיננסי בכדי לקבוע את תנאי הפרסום והשירות המתאימים לו.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי המבוטח/עמית:
- תעודת זהות או דרכון
- שם פרטי
- שם משפחה
- האם הוא אזרח ישראל או תושב חוץ (אם כן, נדרש נספח 1)
- האם הוא או בן משפחתו או שותף עסקי שלו מכהן או כיהן בתפקיד ציבורי ב-5 שנים האחרונות (אם כן, נדרש נספח 2)
- קיומו של נהנה בחשבון (נדרש נספח 6 אם יש נהנה)

ב. פרטים על משלח יד / מקצוע ועיסוק:
- סוג העסק או המקצוע
- שם המעסיק
- האם הוא שכיר או עצמאי (אם לא, יש לסמן סעיף מתאים)
- מחזור הכנסות שנתי
- תחום העיסוק בעסק
- אם מדובר בעסק שאינו למטרת רווח, לציין את התחום
- האם מבוצעות הפקדות חד פעמיות בפוליסה (אם כן, יש למלא סעיף זה)

ג. נספחים:
- נספח 1: טופס איש ציבור זר (אם המבוטח/העמית הוא תושב חוץ)
- נספח 2: טופס איש ציבור מקומי (אם המבוטח/העמית כיהן בתפקיד ציבורי ב-5 השנים האחרונות)
- נספח 3: משלם שאינו המבוטח
- נספח 4: טופס כספים מחו"ל (אם הכספים התקבלו ממדינה זרה)
- נספח 5: שאלון הכר את הכסף להפקדות חד פעמיות בפוליסה
- נספח 6: שאלון פועל עבור נהנה (אם קיימת נהנה בחשבון)

הטופס מיועד למילוי והגשה לחברת ביטוח הראל ומשמש כחלק מתהליך התנגדותי שבהכנת פוליסות ביטוח החיים.