תפריט
טופס: טופס ביטוח הראל - קופות גמל - הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון) (נספח ב2)
מטרת הטופס: הטופס מאפשר לבעלי רישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני) לקבל מידע ולהעביר בקשות לביצוע פעולות במוצרים פנסיוניים המפורטים בטופס, וכן לבצע ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני מתמשך ללקוחות בשמם.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הלקוח: שם, מספר זיהוי, כתובת.
2. פרטי הרישיון (במקרה של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני).
3. בחירת סוג הרישיון (יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני).
4. הרשאה לקבלת מידע ובקשות בשמו של הלקוח.
5. מידע על מוצרים פנסיוניים מפורטים: מספר חשבון או פוליסה, מספר הקידוד של המוצר (חובה).
הרשאה מתמשכת זו מתייחסת רק למוצרים המפורטים בטופס ומבטלת ייפוי כוח של בעל רישיון אחר עבור מוצרים אלו. הרשאה זו יועבר אודות מידע בלבד ולא תאפשר לבעל הרישיון לבצע פעולות במוצר.
שם הטופס: טופס ביטוח הראל - קופות גמל - הרשאה מתמשכת לבעלי רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (מינוי בעל רישיון) (נספח ב2)
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
