טופס מינוי מוטבים – עתידית קופת פנסיה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

טופס ביטוח הראל - קרנות פנסיה - טופס מינוי מוטבים - עתידית קופת פנסיה:

תקציר התוכן ומטרת הטופס:
הטופס הנדון הוא טופס מינוי מוטבים עבור קרנות פנסיה בחברת ביטוח הראל. המטרה העיקרית של הטופס היא לקבוע את המינויים של המוטבים בקרן פנסיה, ולהגדיר את התנאים שבהם סכומים ותגמולים יועברו ליורשיהם לאחר פטירתם. הטופס מתייחס גם לאפשרות לקבל פניות שיווקיות לגבי מוצרים ושירותים של החברה, ומתאר את האמצעים להסרת פרטים מרשימת הדיוור.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית: שם פרטי, שם משפחה, מספר זהות/דרכון, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי.
2. פרטי המוטבים: שמות ופרטים אישיים של המוטבים, כולל תאריך לידה ומספר זהות/דרכון.
3. בחירת מנהל הקרן: שם חברה המנהלת את קרנות הפנסיה.
4. אישור ידע והסכמה: המוטב מצהיר על מתן הסכמתו למסירת המידע האישי לצורך ניהול קרנות הפנסיה, כמו גם לפניות שיווקיות.
5. המתן הסכמה לקבלת פניות שיווקיות: במידה והמוטב מעוניין, הוא יסמן על כך שהוא מסכים לקבל פניות שיווקיות מהחברה.

שם הטופס:
טופס מינוי מוטבים - עתידית קופת פנסיה

סעיפים מיוחדים:
הטופס מעביר את הסכומים והתגמולים שהיו אמורים להיות משולמים למוטב במקרה של פטירתו, ליורשיו החוקיים על פי הוראות התקנון. במידה והוראות אחרות אינן מוגדרות, הסכומים יועברו ליורשיו לפי דין או על פי צוואה. במקרה שבו המוטב לא מילא את המינויים במהלך חייו, הסכומים יחולקו בין המוטבים באופן שווה לחלקם.

חשיבות הטופס:
הטופס מכיל את המידע הדרוש לניהול קרנות הפנסיה של המוטב ולהבטחת שהסכומים והתגמולים יועברו ליורשיו בהתאם לרצונו. המוטב גם מתראיין כיוון הרשות שהוא נותן לחברה לנהל את המידע שלו בהתאם לחוקות הגנת הפרטיות.

נכון לתאריך הקטע, המסמך מתייחס לנושאים של מינוי מוטבים, העברת סכומים ותגמולים ליורשים ולאפשרות לקבל פניות שיווקיות מהחברה.