תפריט
טופס: הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2
מטרת הטופס: הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוניים.
סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם הלקוח (המוסדי או היחיד) ומספר זיהוי.
2. במקרה של סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני שהוא תאגיד מיופה הכוח, שם התאגיד.
3. בחלק זה יש לסמן את הרישיון הרלוונטי: יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני.
4. פרטי יצירת קשר: טלפון ואימייל.
5. המשך הטופס מסביר את ההרשאה וכללי השימוש בה, ומציין שהרשאה זו ניתנת למוצרי חיסכון פנסיוניים מסוימים.
6. סעיף 1: קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכנית ביטוח במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.
7. סעיף 2: הרשאה להעברת בקשות להצטרפות למוצר או לביצוע פעולות במוצר.
8. סעיף 3: סימון הרשאה לסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני לקבל מידע בלבד לגבי מוצר מסוים ולא לבצע פעולות בשמי.
9. סעיף 4: ביטול הרשאה קודמת, אם קיימת. ישנם דרכי ביטול שונות בהתאם למטרת ההרשאה.
10. תוקף ההרשאה: ניתן לסמן את התקופה בה הרשאה זו תעמוד (10 שנים מבחינת חובת הסימון, או לתקופה קצרה יותר מעמדה).
11. חתימת הלקוח ותאריך החתימה.
שם הטופס: הרשאה מתמשכת לבעל רישיון נספח ב'2
סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.
*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.
אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המסופקים בו או המידע שמוצג בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים ובמידע אשר מוצגים על ידו.
© כל הזכויות שמורות לצוות האתר 2023 ©
